Consulenza Finanziaria

Una consulenza di valore che ti consente la corretta pianificazione finanziaria per te e per la tua famiglia.

A tutti coloro che desiderano costruire progetti per il futuro, proteggendo il proprio patrimonio e quello dei propri cari.

COS'È

Un servizio di consulenza finanziaria che, attraverso un'attenta analisi dei tuoi bisogni, ti consente di:

• approfondire le tue esigenze di consulenza;
• gestire un portafoglio personalizzato in ragione dei tuoi obiettivi;
• monitorare nel continuo i risultati della pianificazione;
• definire nel tempo azioni correttive di cui puoi avere bisogno in base ai cambiamenti di mercato o di esigenze di vita.

COME POTERNE BENEFICIARE

Chiedi maggiori informazioni sul servizio di consulenza finanziaria e fissa un appuntamento con il tuo referente in BCC.

Il tuo referente di fiducia ti affianca per:

• approfondire i tuoi bisogni e capire cosa è più importante per te e per i tuoi cari;
• aiutarti a realizzare i tuoi progetti di vita e di investimento;
• valutare insieme le tue esigenze di consulenza ed individuare le soluzioni più idonee.

VANTAGGI

• Un referente in filiale, a te dedicato, che ti affiancherà nelle scelte in modo professionale;
• L'analisi dei tuoi bisogni per raggiungere i tuoi obiettivi;
• Il monitoraggio, nel continuo, del proprio portafoglio finanziario o progetto.

Per i Soci sono previste condizioni particolarmente vantaggiose. 

 

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Prima della sottoscrizione di specifici prodotti e/o servizi leggere attentamente i materiali informativi ad essi corrispondenti, consultabili sui Siti Internet e nelle Filiali delle Banche di Credito Cooperativo del Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea nonché, per specifici prodotti/servizi, anche sui siti dei rispettivi emittenti/offerenti (es. Compagnie di assicurazione, Società di Gestione del Risparmio/SICAV, etc)